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ファイナンシャル・プランナーの資格と活かせる仕事
ファイナンシャル・プランナーの資格と活かせる仕事
ファイナンシャル・プランナーの概要
金融ビッグバンに伴って、新しい金融商品が次々と誕生しています。資産運用の選択肢が増えたのと同時に自己責任が強く求められる今、ファイナンシャル・プランナーのニーズは急上昇中。就職・転職に有利な資格として人気を集めています。
ファイナンシャル・プランナーの仕事とは
ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とはひと言でいえば、顧客のライフプランに合わせて資産の運用や管理のアドバイスを行う人のことです。その守備範囲は広く、貯蓄計画、資産の効率的な運用、保険対策、相続対策、税金対策など、多岐にわたります。顧客の資産状況や家族構成、ライフステージなどのさまざまな条件をしっかりと見極め、社会情勢や金融の動きなどと照らし合わせながら、ニーズにふさわしい金融商品や運用プランの提案を行っていきます。
就職・転職に備えるファイナンシャル・プランナーの受験データ
「ファイナンシャル・プランニング技能士」
◆受験資格
３級：ＦＰ業務の従事者、または従事しようとする人
２級：１．３級合格者 ２．ＦＰ業務に２年以上の実務経験者 ３．ＡＦＰ認定研修修了者など
１級：１．２級合格者で実務経験１年以上の人 ２．ＦＰ業務に５年以上の実務経験者など
◆試験内容
３級：１．学科／金融商品知識、資産運用の基本的知識や財務相談能力 ２．実技／個人資産相談、保険顧客資産相談の各業務から選択
２級：１．学科／資産運用等の専門的な知識や財務コンサルタント能力 ２．実技／個人資産相談、中小事業主資産相談、生保顧客資産相談、損保顧客資産相談、資産設計提案の各業務から選択
１級：１．学科／ポートフェリオ、不動産、税金等ＦＰとして求められている高度な知識と技能 ２．実技／資産相談、資産設計相談の各業務から選択
◆試験日
金融財政事情研究会の場合
３・２級：１０月、１月 １級：学科／１０月、１月 実技／２月、５月
日本ＦＰ協会の場合
２級：９月、２月 １級：学科／１０月、１月 実技／９月
◆問い合わせ先
（社）金融財政事情研究会検定センター
〒160-8529 東京都新宿区南元町19
TEL 03-3358-0771 http://www.kinzai.or.jp/
ＮＯＰ法人日本ファイナンシャル・プランナー協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 TEL 03-3500-5533
ファイナンシャル・プランナー、こんな人に向いている
ファイナンシャル・プランナーは、資産にかかわるホームドクターともいえる存在です。顧客の相談に耳を傾け、適切な提案をわかりやすい言葉で行わなければなりません。顧客の立場に立って親身にアドバイスすること、そして信頼関係を築くことが何より大切です。もちろん、すべてがお金にかかわる内容ですから、数字に強い人向きの仕事ですが、顧客の立場を考えない一方的な押しつけは禁物です。金融商品などに関しては、内容をしっかりと伝え、顧客の納得を得ることが必要。「インフォームドコンセント」（説明と同意）は、ファイナンシャル・プランナーの仕事においても重要なキーワードとなっています。また、相談内容は千差万別ですから、バランスのとれた幅広い知識がないと、的確なアドバイスはできません。金融商品も次々と誕生し、税制や社会保障制度も頻繁に改正されるため、常に知識をリニューアルする姿勢が大切といえるでしょう。
ファイナンシャル・プランナーになる為のワンポイントアドバイス
日本ファイナンシャル・プランナー協会が認定するライセンスとして、ＦＰの普通資格にあたる「ＡＦＰ（アフェリエイテッドファイナンシャル・プランナー）資格」と「ＣＦＰ（サーティファイドファイナンシャル・プランナー）資格」があります。ＣＦＰ資格を取得すれば、一定条件のもと、日本以外の国でも仕事ができます。また、キャリアを積めば、独立してフリーで活躍することも可能です。
試験はＡＦＰ試験が年３回（５月・９月・２月）、ＣＦＰ試験が年２回（６月・１１月）実施され、受験資格はＡＦＰ試験がＡＦＰ認定研修修了者、ＣＦＰ試験がＡＦＰ認定者となっています。ＣＦＰ試験の試験課目は、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の６課目。１課目ずつの受験・合格が認められています。なお、ＡＦＰ資格審査試験は２００３年２月試験から２級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験になりました。
問い合わせ先：ＮＯＰ法人日本ファイナンシャル・プランナー協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館６Ｆ
TEL 03-3500-5533 http:www.jafp.or.jp
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